作者胡海明

建筑行业规模增速持续下滑。2024年建筑业总产值32.65万亿元，同比增长3.9%，“十四五”期间，建筑业总产值增速从2021年的11%持续下滑至2024年3.9%，基础设施投资增速从2021年0.4%增长到2022年9.4%、持续下滑至2024年4.4%。房地产开发投资额从2021年14.76万亿元下降到2024年10.03万亿元，减少了4.7万亿元；建筑业企业新签合同额从2021年34.45万亿元下降到2024年33.75万亿元，减少了0.7万亿元。预计“十五五”期间，建筑业总产值维持低速增长，在5%左右徘徊。

建筑行业竞争激烈且盈利困难。“十四五”期间，建筑业企业单位数从2021年的12.8万个提升至2024年16.8万个，增加了4万家单位，建筑业产值利润率从2021年2.89%持续下滑至2024年2.30%，建筑行业竞争愈发激烈，盈利越来越难。预计“十五五”期间，建筑业产值利润率将继续下滑至2%左右。

水利水运民航行业稳定增长。2024年公路固定资产投资额2.57万亿元，同比减少2540亿元；城市市政公用设施建设固定资产投资额从2021年2.34万亿元下滑至2024年1.91万亿元（预计值），减少4300亿元。铁路固定资产投资额2022年下滑后持续回升，2024年投资额达到8506亿元。水利建设投资额从2021年7576亿元稳定增长至2024年13529亿元，增加5953亿元；水运固定资产投资额从2021年1513亿元稳定增长至2024年2180亿元，增加667亿元；民航固定资产投资额从2021年1222亿元稳定增长至2024年1350亿元，增加128亿元。预计“十五五”期间，公路、市政投资额将会继续下滑，铁路平均投资额与“十四五”相当，水利、水运、民航投资额将会持续稳定增长，国家水网重大工程投资将会持续加大。

数智新基建发展空间广阔。2024年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，明确到2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效；实施智能化市政基础设施建设和改造，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，发展智慧住区，提升房屋建筑管理智慧化水平，开展数字家庭建设，推动智能建造与建筑工业化协同发展，完善城市信息模型（CIM）平台，搭建完善城市运行管理服务平台。《2024年中国智算中心产业发展白皮书》显示，2023年中国智算中心的投资规模达879亿元，同比增长94.04%，随着增长动力逐渐由训练切换至推理，智算中心市场进入平稳增长期，预计“十五五”期间，中国智算中心复合增长率为15%左右，2030年中国智算中心的投资规模超过2500亿元。

光伏新增装机容量快速增长。2024年全国光伏新增装机277GW，同比增长28.14%,增速虽有所下滑但保持在25%以上，“十四五”以来光伏新增装机容量持续增长。2024年全国风电新增装机79.82GW，同比增长5.16%，风电新增装机容量增速放缓。预计“十五五”期间，光伏新增装机容量增速保持在15%及以上，风电新增装机容量增速将不超过5%。

氢能产业投资规模保持高位。CINNO Research统计数据显示，2024年氢能产业项目投资额约7500亿元，同比下滑11.93%，氢能产业项目投资额依然保持高位。预计“十五五”期间，氢能产业项目年度投资额保持在7000亿元以上。

央企战新产业投资规模快速增长。央企在战新产业领域投资额从2021年1.3万亿元增长至2024年2.7万亿元，2024年战新产业投资额占总投资的比重首次突破了40%。预计“十五五”期间，央企在战新产业领域投资将保持15%以上增速，2030年央企在战新产业领域投资额将超过5万亿元。

全行业对外直接投资规模持续增长。我国全行业对外直接投资额从2021年9366.9亿元增长至2024年11592.7亿元，增速从2021年2.2%提升至2024年11.3%，增速持续稳定增长。预计“十五五”期间，我国全行业对外直接投资增速将保持在10%以上。

对外承包工程业务持续稳定增长。我国对外承包工程业务完成营业额从2021年9996.2亿元增长到2024年11819.9亿元，增加1823.7亿元；新签合同额从2021年16676.8亿元增长到19036.3亿元，增加2359.5亿元。预计“十五五”期间，我国对外承包工程业务完成营业额与新签合同额增速保持在5%左右。

在“行业下行、竞争恶化、新产业发展、国际化加速”的背景下，建筑企业应聚焦主业，加快推进高质量发展，从规模增长向价值创造转变，从模式创新向苦练内功转变，从规范管理向精益管理转变。建筑企业应聚焦主业、专注专业，提升专业化与数智化水平，以精益管理赋能提质增效，增强企业核心竞争力，向高端市场、国际市场进军。建筑企业应把握新基建、新能源、新产业发展机遇，适度发展相关多元业务，将有限资源聚焦在与主业相关的多元业务，推进多元业务高质量发展。建筑企业应与产业链上下游机构（产投、金融、咨询、设计、建造、分供、运维等）建立互利共赢关系，与产业链上下游机构共同发展。

“十五五”期间，建筑企业可制定“567”发展目标，坚持“1245”发展思路，“1”即锚定一个愿景-成为建筑行业全产业链命运共同体/服务商；“2”即聚焦两大方向-深耕主业、适度多元；“4”即致力四新突破-新基建、新能源、新产业、新服务；“5”即加快五化转型-专业化、数智化、精益化、高端化、国际化。

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