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慧朴咨询问答系列:如何理解建筑行业的“下行”?

作者丛厚阳


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建筑业是典型的被动行业,并不能自发式增长,受其他行业发展和投资的直接影响。行业从业者今年大都感受到了行业正在“下行”,而且可能是长时间甚至不可逆的下行。笔者谨从以下10个方面帮助同行理解和分析建筑行业的“下行”:

(1)从国家城镇化与经济增长规律来看,对标发达国家发现,城镇化率达65%和75%两大关口时,建筑业增速均明显放缓,而我国2022年末城镇化率达到65.22%,2023年末城镇化率达到了66.16%。

(2)从建筑行业对国家GDP的贡献角度来看,发达国家建筑业对GDP的贡献普遍在3%-5%之间,而我国近几年来建筑业对GDP的贡献长期保持在7%左右,2023年对GDP的贡献率为8.8%,未来建筑业对GDP的贡献占比预计将呈下降趋势。

(3)从建筑业总体数据看,建筑业企业新签合同额2023年首次出现同比负增长,2024年前三季度,根据国家统计局数据,2024年前三季度建筑业新签订单223177亿元,同比下降4.7%。

(4)从建筑业结构数据来看,房建工程占建筑业总产值近年来一直稳定在60%以上,而房地产开发建筑工程投资自2022年4月首次出现同比负增长后,至2024年9月已经连续29个月出现同比负增长,单月平均降幅为-9.81%,在房地产投资下行还未见底、地方政府债务尚待化解的经济环境下,新兴产业无法弥补房屋建筑工程下行带来的市场萎缩。

(5)从行业企业结构来看,以房建为主业的企业数量最多,同质化产能严重过剩,进一步强化了行业整体下行的感受。

(6)从行业企业竞争态势来看,企业分化严重,大体量的头部企业增速高于行业平均增速,挤掉了大量中小企业的市场份额,导致业务量下降的企业数量增大。

(7)从头部企业的数据来看,2024年前三季度八大建筑央企合计新签订单105554亿元,同比下降3%。八大建筑央企市场集中度不断提升的同时,新签合同额却同比下降,其他同行企业新签合同额下行压力可想而知。

(8)从行业企业数量来看,行业新增企业数量近年来仍然以较高速度增长,进一步加剧了行业竞争,“狼多肉少”。

(9)从行业企业的生存策略来看,建筑企业跨专业竞争,对一些企业来说新的行业往往是另外一些企业的主业,相互之间不分专业、不分客户、不分领域(包括海外市场)的恶性低价竞争、同质化竞争,从而导致行业利润率持续下行。

(10)从心理感受角度看,对大多数建筑企业来说,当前的经营情况与过去十几年的快速增长差太多,心理落差较大,明显感觉“下行”。


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对很多建筑企业来说,“十五五”需要的也许是生存战略。悲观者正确,乐观者前行,危机并存,危中有机,建筑企业要在“变局”“困局”中寻求“破局”,构建新坐标,探寻新路径,打造新能力,激发新活力,打开新空间,实现新突破,穿越周期,活下来、活得好、活得久。


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