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作者楚姣姣
从发展规模来看，建筑业增速明显放缓。建筑业新签合同额增速由“十三五”时期的10%以上下降至“十四五”时期的5%左右，且2023年首次出现负增长，2024年上半年新签合同额同比下降3.3%；建筑业总产值增速由“十三五”时期的5%-10%之间下降至“十四五”时期的5%左右，2024年上半年总产值同比增长4.8%。2024年上半年，八大建筑央企中，中国中铁、中国铁建、中国中冶3家建筑央企新签合同额分别同比下降15.3%、19.0%、6.2%。
从发展质量来看，建筑业产值利润率持续下滑。建筑业企业利润总额增速由“十三五”时期的10%以内下滑至“十四五”时期的0%左右，利润总额增速大幅滞后于产值增速，产值利润率连续五年下降，连续三年低于3%。
从竞争态势来看，“内卷”加剧成为建筑业的“新常态”。建筑业企业数量增速由“十三五”时期的10%以内增长至“十四五”时期的10%以上，2023年达到15.8万家。八大建筑央企新签合同额占比持续增长，2024年上半年达到52.5%，行业集中度持续提升，马太效应日益凸显。业务布局上，建筑企业跨界发展、混业经营、全产业链竞争、同质化竞争愈发激烈；区域布局上，建筑企业全国布局，同时下沉市县级市场，加剧市场竞争。
基础设施投资虽仍是经济稳增长的重要手段，但地方政府财政入不敷出，化债压力增大，投资意愿下降，建筑企业为生存纷纷投资、带资、垫资施工，资金压力由政府/业主向下游分包方层层传导。建筑企业要在激烈的市场竞争中统筹发展和安全，既要“活下去”谋生存，又要“活得久”谋发展。笔者结合对建筑业的理解，认为以下六个方面是建筑企业“十五五”时期生存与发展的关键。
一、从国家政策来看，培育战略性新兴业务加快发展新质生产力是“十五五”时期的重大课题
2023年9月，习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上首次提出“新质生产力”这一开创性概念以来，新质生产力成为政府各项工作会议的高频词汇，各行各业也积极学习新质生产力的内涵与外延，各大建筑央企也纷纷研究制定发展新质生产力的专项行动方案。2024年政府工作报告提出，积极培育新兴产业和未来产业是加快发展新质生产力的三大抓手之一。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，发展战略性新兴产业是企业应对未来市场竞争的迫切要求。
“十五五”时期，建筑企业要加强科技创新，持续深化改革，研究战略性新兴产业发展路径，探索新产业新业态新模式，以边缘创新和跨界融合发展新质生产力，以新质生产力激活高质量发展新动能，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中展现担当作为。
二、从世界一流企业发展路径来看，坚持“投建营”一体化发展，向价值链高端延伸是建筑企业的必然方向
国际优秀建筑企业往往都经历了从小到大、从弱到强、从本土到国际的发展历程，发展阶段一般可分为专业化阶段、多元化阶段、国际化阶段、属地化阶段、特许经营阶段。以法国万喜为例，成立之初，万喜便将特许经营业务（高速公路运营、机场运营、其他特许经营）与承包业务（能源、路桥、建筑等）一起作为核心主业，积累了70年的专业能力。2021年，万喜以14%的特许经营业务收入贡献了53%的利润，工程承包业务营业收入占比达到53%，但利润贡献只有20%。
城镇化率达到70%时，基建投资放缓，运营业务将拉动国内经济。2023年，我国城镇化率为66.16%。2024年7月，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，要求未来5年我国常住人口城镇化率提升至接近70%。“十四五”时期，建筑企业已纷纷提出“投建营”一体化发展，但从项目实际落地来看，普遍重“投建”轻“运营”，投资仅为获取工程项目的手段，或寻求运营期退出，或不注重运营能力培育以致不能有效盘活运营资产，形成重资产包袱，拉低企业经营绩效，甚至使企业陷入经营困境。随着建筑业规模登顶，步入低增量、高存量的发展新阶段，提升运营能力将是建筑企业生存与发展的关键。
“十五五”时期，建筑企业要真正谋求“投建营”一体化发展，在投资阶段考虑运营需求，以运营能力提升盘活运营资产，以运营数据获取形成数据资产，以数据资产打造核心优势，反哺“投建”。
三、从未来竞争格局来看，并购重组与跨界整合将加快推进，大型建筑集团将积极培育产业龙头企业与专精特新企业
慧朴咨询认为，未来建筑业将呈现以超级大集团为核心、以产业龙头企业为补充，中小型建筑企业围绕超级大集团与产业龙头企业提供专业服务的竞争格局。大型建筑企业将围绕建筑产业链、供应链、价值链、创新链优化布局，拓展规划设计、资产经营、装备制造、物资物贸、金融服务、建筑科技、试验检测等专业领域，致力于成为一流的建筑产业集团，同时积极培育产业龙头企业与专精特新企业，并购重组与跨界整合是必要手段。中小型建筑企业应立足自身专业特色与资源禀赋，做精做强做优产业链关键环节业务，可以“成为大型建筑集团产业链供应链关键链点企业”为目标，构建人无我有、人有我优、人优我廉的相对竞争优势，打造专业领域专精特新企业。
四、从全球发展大势来看，绿色低碳发展与数字化转型是建筑行业的永恒话题
绿色低碳发展已是全球共识，新一代信息技术推动各行各业加速变革，“十五五”时期，建筑业的绿色低碳发展与数字化转型将加快推进。
绿色低碳发展方面，建筑企业要推动业务绿色低碳转型与发展绿色低碳业务协同共进。改进工艺流程，淘汰落后低效设备，研发应用绿色低碳新技术、新工艺、新材料、新设备，推进绿色设计、绿色建造、绿色制造、绿色低碳升级改造，提升能源资源利用效率，形成绿色低碳生产方式。发展低碳建筑、零碳建筑，为客户提供绿色化、低碳化的综合解决方案。发展新能源、节能环保等绿色低碳业务，前瞻性布局碳市场，拓宽企业绿色低碳发展路径。
数字化转型方面，建筑企业要推进产业数字化与数字产业化协同发展。加快5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在企业生产经营管理中的应用，推广数字设计，发展智能生产与智能建造，建设智慧工地，实现智慧监管与智慧运维等，推动数字化与企业传统业务融合发展，打造智慧建筑、智慧交通、智慧水利、智慧能源、智慧生态等标志性示范项目，推动企业工业化、数字化、智能化转型升级。加快企业数字化产品推广应用，发展数字业务新赛道，以数字产业化进一步提升产业数字化水平。
五、从国际化发展来看，参与国际高端市场竞争，带领中国标准、技术、装备走出去，真正实现全球发展，是大型建筑集团的使命责任
国内建筑市场产能过剩、竞争加剧，建筑企业“走出去”步伐加快，国际建筑市场将成为建筑企业“十五五”时期布局的重点，但国际市场分化明显，发达地区标准要求高，发展中地区对资金需求、属地化要求明显提升，我国建筑企业在欧洲、北美洲等国际高端市场竞争优势不明显，在中东、拉丁美洲等国际准高端市场尚有一定的竞争优势。
建筑企业如何进行国际市场区域布局与国别市场选择，如何“走得好”“走得稳”成为“十五五”发展的关键议题。大型建筑集团如何持续拓展并深耕国际高端市场，如何通过属地化发展提升跨国指数，如何带领中国标准、技术、设备走出去，真正实现全球化发展，是建设具有全球影响力的世界一流企业的关键。
六、从高质量发展要求来看，精益管理是建筑企业需持续提升的长期课题
在规模增速放缓、产值利润率持续下滑、“内卷”加剧的背景下，建筑企业为生存底价投标、为发展低于底价投标抢占新兴领域成为重要的市场竞争手段。“十五五”时期，建筑企业更要以提升效益效率为核心，强化项目管理体系建设，全面深化改革创新，推进公司治理体系和治理能力现代化。从标前评审、项目策划、设计优化、技术优化、集中采购、分包管理、工期履约、变更索赔、合同管理、收尾管控全过程提升项目精益管理能力，从组织管控、改革创新、数字转型、财务资金、人力资源等全方位提升公司精益管理水平，通过管理提升实现管理创效，为企业高质量发展赋能。
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