韩业天

【25家水务企业的数据皆摘自其年报、责任报告等公开数据。】

钱江水利开发股份有限公司于1998年经浙江省政府批准成立，2000年10月在上海证交所挂牌上市（600283）。截止2022年12月31日，合并资产总额68.94亿元，股东权益28.57亿元（其中归属于母公司股东权益为22.01亿元）。

其组织架构是：职能制+有限公司制的综合型组织架构。其下属控股企业30余家，间接持股企业40余家。

👇图表 60：钱江水利开发股份有限公司组织架构情况

截止2022年12月31日，其实现营业收入18.27亿元，同比增长18.77%；合并净利润（归属于母公司）1.72亿元，同比增长14.37%。其中，自来水供应业务营收9.47亿元，占营业收入比重为51.83%；污水处理业务营收2.92亿元，占营业收入比重为15.98%；管道安装业务营收4.16亿元，占营业收入比重为22.77%；材料和设备销售业务营收0.30亿元，占营业收入比重为1.64%；ppp项目合同业务营收0.84亿元，占营业收入比重为4.60%。

👇图表 61：钱江水利开发股份有限公司营收情况

①供水业务。涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模194万吨/日。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT模式、TOT模式和委托运营模式等。公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模20万吨/日；自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西等地，总设计规模174万吨/日。

②污水处理业务。系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模55万吨/日。其污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水公司和福州钱水水务公司运营。

③管道安装业务。包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。

坚定不移推进公司发展战略，锚定一个目标，聚焦水务、环保两大主业，形成产品化营销、数智化运营、标准化管理、协同化服务四大核心竞争力，树立经济效益、市场投拓、运营管理、科技创新、治理能五项标杆，打造再生水、直饮水、海水淡化、固废处理、农饮水运维、水厂运维、管网运维、水库管理八大特色产品，践行高质量发展道路，确保实现水务现代化标杆引领企业目标。

业务发展战略：

城乡供水业务。供水业务是其核心基石业务，向前可延伸至水资源配置业务，向后可延伸至污水处理业务，在服务区域方面可从城市延伸至农村。其将在智慧化、标准化、品牌化等方面进一步强化供水业务的核心竞争力，全力争取市、县城市供水的经营权，积极扩大供水服务区域；同时，依托城市供水积极向乡村延伸，以“规划引领，以城带乡，链条经营，多点赋能”为突破，围绕地方政府在农村供水管理的痛点和难点，通过商业模式创新、轻资产运营等组合方式，积极拓展城乡供水一体化业务。

水资源配置业务。水资源配置业务是向上延伸供水产业链的重点业务，是构建水务产业链一体化优势的关键。其将抓住浙江水网、配套水网建设的机遇，以获取供水业务、巩固供水业务联优势为导向，集成资源牵头拓展以水源地保障和骨干引调水项目为主体的水资源网络化配置业务，积极构建在原水开发、水源（库）维养、区间调水等水资源保障领域先导优势。

工业园区污水处理业务。积极盘点浙江、福建等沿海市场区域内工业园区分布与投资运营情况，注重对接区域的发改委、环保及水务相关部门，积极拓展园区废水投资运营业务，并以此为基础，以“环保管家”等拓展业务范围。

供排水一体化和厂网一体化业务。积极争取经济条件较好城市市政污水项目，综合考虑项目经济条件，稳健拓展新建区域的污水处理项目。立足现有市政供水经营区域，全面推进城市经营，引导、鼓励各供水公司加大与地方政府对接力度，积极通过供排水一体化延伸污水处理项目。在供水经营新扩张领域，要注重以供排水一体化系统方案打动客户，以综合服务商模式进行业务拓展。集成产业链资源，大力推进厂网一体化运营模式，推动“网厂联动”。

固废处理业务。聚焦城市运营，重点布局“无废城市”区域，分类施策，有序推动各类业务发展。

直饮水业务。加大资源投入力度，充分研究总结深圳、上海等直饮水先行城市经验，围绕供水领域发展趋势，主动强化与外部专业机构技术合作，加快培育直饮水、分质供水技术能力，依据区域政策、消费能力等合理设计商业模式。

👇图表 62：钱江水利开发股份有限公司控股情况

实控人：国务院国有资产监督管理委员会。

利益相关方中国水务投资有限公司。

中国水务投资有限公司（HHO）前身为水利部1985年批准设立的中国灌排技术开发公司，2005年6月由水利部联合中国电力建设集团有限公司重组为国家级专业从事水务环保投资和运营管理公司。主要从事水资源配置和供应、区域间调水、城乡供水、污水处理、污泥处理、苦咸水淡化和固废处理等水务与环保行业投资运营管理及相关增值服务，具备提供投资融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案的能力。

其成立以来，积极开拓水务市场，扩大资产规模，先后在北京、上海、山东、江苏、浙江、贵州、湖南、内蒙、安徽、东北等地投资控股成立124余家水务公司，下属控股子公司钱江水利为A股上市公司。目前日水处理能力约1200万吨，年售水量超过14亿吨，现有在职员工7000余人，运营管理水务、环境及固废处理项目180余个，项目布局全国，服务人口超4000万人。公司多次被中国水利企业协会评为“全国优秀水利企业”，连续多年蝉联“中国水业十大影响力企业”和“中国水业知名水务企业”,HHO中国水务品牌已经在业内打响，取得令人瞩目的业绩。

江西洪城环境股份有限公司（股票代码600461）成立于2001年，2004年6月在上海证券交易所挂牌上市,产业横跨城镇供水、污水处理、固废处理、清洁能源、环境治理等领域，所辖子公司58家。

截止2022年12月31日，其公司资产总额209.10亿元，同比增长-2.98%；净资产71.08亿元，同比增长0.32%。

其组织架构是：职能制+有限公司制的综合型组织架构。

👇图表 63：江西洪城环境股份有限公司组织架构情况

截止2022年12月31日，其实现营业收入77.77亿元，同比减少13.58，减幅14.86%。其中，供排水业务及涉水业务营收46.12亿元，占营业收入比重为59.30%；燃气销售及安装工程业务营收23.10亿元，占营业收入比重为29.70%；固废处理业务营收7.36亿元，占营业收入比重为9.46%。

👇图表 64：江西洪城环境股份有限公司营收情况

①自来水业务。其供水业务主要从事水的生产和供应，拥有南昌市城市供水特许经营权，特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。其拥有80余年供水运营管理、水厂11座、供水管网7933公里、服务人口400万，供水设计能力194万吨/日。设有洪城检测公司，实时监测水源及出厂水质情况，保障用户用水质量；设有管网维护中心，保证对管网科学高效的进行全城调度巡检抢修；设有客户服务中心，不断致力于优化营商环境，同时完善的销售网络确保水费及时回收。

②污水处理业务。其通过取得当地政府授予的特许经营权来开展污水处理业务，依据物价指数变化、投资金额等协议约定条款，与政府进行协商制定或调整污水处理服务费价格。其污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成，业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区。其作为江西省内首家污水处理厂运营先驱，具有20余年的污水处理运营管理经验，拥有污水处理厂110座，江西省市场占有率超80%，其中江西省内100座，省外10座，污水处理设计能力371.05万吨/日，服务人口近4000万，业务遍布江西、浙江、辽宁等地。

③清洁能源业务。其旗下燃气集团是江西省用户规模最大的城市燃气运营商，拥有南昌市主要行政区域的管道燃气特许经营权，主要包括燃气销售和燃气工程安装业务。天然气用户123万户、燃气管网长6929公里、气化率81.2%。旗下公用新能源公司是南昌市目前最大的车用天然气销售公司，主要产品为压缩天然气CNG和液化天然气LNG，均作为车用燃料供应给南昌市辖区内的公交车、出租车等。

④固废处置业务。其固废处置业务充分运用循环经济串起绿色产业链发展，不断提升垃圾无害化处置水平，为百姓营造宜居宜业的城市环境。业务分布主要包括南昌本地位于麦园的固废处理循环经济产业项目，以及位于温州经济技术开发区的热电联产项目。城市固废（含生活垃圾、餐厨垃圾、市政污泥、皮革废料等）处理能力达5400吨/日。旗下负责固废处置业务的洪城康恒运营南昌市最大垃圾焚烧发电项目，处置能力达2400吨/日；宏泽热电处置废皮革及污泥等多类固废，是温州经开区唯一的公用热源点；洪源环境占据全国首批餐厨试点城市区位，实现收运、处置一体化运行；绿源环境负责建设渗滤液处置1000吨/日、垃圾渗滤液浓缩液处置400吨/日,助力掌握多种类固废处置的综合服务能力。

将围绕全国一流的环境产业综合运营商战略定位，坚持稳中求进工作总基调，以现有业务范围为原点，立足南昌、深耕江西、辐射全国，向着环境全产业链进军。

积极聚焦“市场开拓、民生保障、提质增效”，打造“5+x”产业体系，即：着力构建城镇供水、污水处理、清洁能源、固废处置、环境治理五大核心板块；实施“9+1”项目攻坚战即：运作南昌地区存量污水管网，创建“厂网一体化”新模式；拓展固废处置和清洁能源项目，延伸企业产业链；完成南昌市50个健康管道直饮水项目，开拓产业新增长点；实施供（污）水+光伏工程项目，提高清洁能源利用率；成立设备分级维护保养中心，降低生产成本；不断提升企业资产证券化水平；推进存量贷款利率下降，降低融资成本；加大工程业务应收账款考核力度，增添企业效益；不断优化产业结构，夯实企业高质量发展基础；采取多种方式承接全省污水处理厂运营项目，建设崇仁县等水环境治理项目，扩大污水处理市场份额，实现业绩持续稳定增长。构建企业内生增长与外延扩张双促进发展格局。

👇图表 65：江西洪城环境股份有限公司控股情况

实控人：南昌市国有资产监督管理委员会。

利益相关方：南昌市政公用集团有限公司。

南昌市政公用集团有限公司是江西省人民政府批准、南昌市人民政府授权经营的大型国有企业。旗下拥有“洪城环境”“富春环保”2家主板上市公司，在2023年“中国企业500强”排名中位列第388位，居江西省内第6位；在“中国服务业500强”中列第130位，居省内第1位。

2022年6月，根据市委、市政府《南昌市属国有企业集团整合重组方案文件》精神，以现南昌市政公用投资控股有限责任公司为基础，划入其他市属国有企业的环保、农业、林业、粮食类等各级企业。截止2022年12月底，集团总资产1702.30亿元，定位为以水务、环保和现代农业等为主业的省内大型产业投资公司。

集团按照“1+4+N”的产业投资体系、重塑管理架构，即建立“一个强总部”，对战略发展、资源配置、资本运作、监督考核等重大事项进行集中决策；组建“四大产业集群”，即公用事业集群、金融投资集群、现代农业集群和工程地产集群。

浙江钱江生物化学股份有限公司创建于1970年，前身是浙江省海宁农药厂，1993年改制为股份有限公司,1997年4月“钱江生化”股票（600796）在上海证券交易所上市，2018年升格为海宁市直属企业，2021年，公司与海宁市水务集团成功实施了重大资产并购重组，产业布局更加清晰，多元化参与专业市场的竞争实力与能力更加突出。截止2022年12月31日，其公司资产总额66.97亿元，同比增长3.19%；净资产30.15亿元，同比增长4.20%。

其组织架构是：职能制+有限公司制的综合型组织架构。

👇图表 66：浙江钱江生物化学股份有限公司组织架构情况

截止2022年12月31日，其公司实现营业收入（合并报表）20.09亿元，较上年同期减少1.09%；归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长39.28%。其中，生态环保业务实现收入11.55亿元，占营业收入的57.49%，较上年同期下降2.45%；生物农药实现收入3.17亿元，占营业收入的15.78%，较上年同期减少6.69%，水务运营实现收入5.26亿元，占营业收入的26.18%，较上年同期增加7.35%。

👇图表 67：浙江钱江生物化学股份有限公司营收情况

①生态环保。环保工程业务。环保工程业务主要包括供排水工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等。按市场区域划分，环保工程业务分为海宁市域内业务和海宁市域外业务两大块。海云环保从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。固废处置业务。固废处置业务主要包括危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等。海云环保从事固废处置业务的子公司主要为江苏弘成环保公司、绿洲环保公司、紫伊公司、海云宜居和惠茂环保等。热电联产业务。热电联产业务由其控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营，业务范围为热电联产、集中供热，主要产品蒸汽等。主要向公司及海宁经济开发区企业供热。

②生物农药业务。其主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。

③水务运营。污水处理业务。海云环保及其子公司通过运营污水处理厂等污水处理设施开展污水处理业务，海云环保及其子公司运营的海宁市域内污水处理厂包括紫光水务公司和紫薇水务公司等，运营的海宁市域外污水处理厂20余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区。自来水制水业务。海云环保子公司长河水务拥有海宁市第二水厂的特许经营权，主要根据特许经营协议开展自来水的生产。

（5）发展战略

实施“1335”总战略，即“1个愿景”：持续创造自然友好和谐生态环境。“3大定位”：海宁市环保产业投融资运营主平台，引领生物农药产业智造升级的排头兵，致力成为国内一流的生态产品和服务供应商。“3个使命”：不断提高企业核心竞争力，不断提高股东、客户、员工获得感幸福感安全感，不断提高在市委市政府重大战略中的贡献度。“5大目标”：实力更强、创新更实、生产更优、管理更好、党建更活。

业务战略。将紧扣生态环保精品化、生物农药绿色化、水务运营智慧化，聚焦环保工程、固废处置、自来水制水、污水处理以及赤霉酸、井冈霉素、阿维菌素等核心业务及产品，加快培育循环经济、固废发电、生态修复、双碳服务等新兴业务，形成重点突出、特色鲜明、协同联动的“3+X”业务格局。

👇图表 68：浙江钱江生物化学股份有限公司控股情况

实控人：海宁市国有资产监督管理委员会。

利益相关方：海宁市水务投资集团有限公司。

海宁市水务投资集团有限公司经海宁市国资委授权，从事城乡饮用水资源开发、供排水设施建设营运管理及国有资本经营的国有独资企业，系海宁市政府直属单位，成立于2005年9月。2010年8月，全面实现全市一体化管理体制改革，全市供排水人、财、物一并划转水务集团，实现了水务一级管理。近年来，水务基础设施建设投入逐年增大，水务资产规模从2005年的5亿元增加到2017年底59亿元。

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