“十四五”以来，工程勘察设计产业化、工程勘察设计单位市场化步伐明显加快，行业规模持续扩大，人员素质不断提高，服务质量和水平稳步提升，工程勘察设计业的地域性特征也大为减弱，跨区域经营愈发普遍。从宏观环境来看，国家经济迈入稳步增长期，“一带一路”、“区域性规划”、“城市建设”等政策层出不穷，带来了发展路径与要素的改变，行业步入了新的历史时期；从行业环境看，工程勘察设计业的发展态势正逐步向专业化、一体化、标准化、集成化方向转型升级，企业进入了新的发展阶段。

图1：2016-2023年工程勘察设计企业新签合同额情况（单位：万亿元）

图2：2016-2023年工程勘察设计企业营业收入情况（单位：万亿元）

工程勘察、工程设计、工程总承包为工程勘察设计企业的传统三大业务，2013年之前的三大业务营业收入占比保持在70%以上，随着工程勘察设计企业的业务逐渐延伸至建筑产业链下游的施工业务和其它业务之后，三大业务营业收入的比重逐年下降，2016年下降到46%，之后一直维持在60%左右。

图3：2016-2023年工程勘察设计企业三大业务营业收入及占比情况（单位：万亿元）

2016-2022年，全国具有勘察设计资质的企业净利润呈增长趋势，年均增速为9.78%；预计2023年净利润将突破0.3万亿元，同比增长7%左右。工程勘察设计业竞争激烈程度持续上升，影响行业整体盈利水平，行业平均净利率总体呈下降趋势，六年来降低了近2个百分点，预计2023年净利率将会在3%左右。

图4：2016-2023年工程勘察设计企业净利润情况（单位：万亿元）

自2003年起，国家陆续出台政策措施，大力推广工程总承包模式。《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》指出，发挥以设计为主导的工程总承包示范项目引领作用，鼓励有条件的设计企业承接技术复杂的建筑工程、市政工程以及以工艺为主导的工业工程总承包项目，提升设计的科学性、安全性、精细度和施工便利性；引导有条件的设计企业建立与工程总承包相适应的组织机构和管理体系，进一步转变生产经营理念和组织实施方式，培育工程综合服务能力，推动与国际化生产组织方式接轨；鼓励政府投资项目和国有企业投资项目优先采用工程总承包模式。此外，PPP模式的推广也助力了勘察设计业务向工程总承包模式转型升级，并为工程总承包模式提供了新的融资方式。

在工程总承包模式下，工程勘察设计企业不再局限于传统单一的勘察设计业务，纷纷采取纵向一体化战略，将业务延伸至建筑产业链下游，不断提高资本开支和收入规模，促进企业做大做优做强。2016-2022年，工程勘察设计企业工程总承包新签合同额逐年增长，2022年达到6.58万亿元，年均增速17.74%；预计2023年将突破7万亿元。其中，房屋建筑工程总承包新签合同额占比自2016年以来逐年提高，到2019年达到峰值42.3%，2022年回落至38.91%，预计2023年将持续下降；市政工程总承包新签合同额占比自2016年以来逐年提高，到2020年达到峰值15.06%，2022年回落至12.61%，预计2023年将维持在12%左右。

图5：2016-2023年工程勘察设计企业工程总承包新签合同额占比情况

工程勘察设计业作为知识密集型、技术密集型、人才密集型行业，存在着资质、技术、专业人才、业绩、地方信用评价等行业与市场壁垒，具有市场集中度低、竞争激烈，一二线城市勘察设计实力强、三四线城市勘察设计实力弱，央企领跑、地方国企跟跑、民营企业竞相发展等特点。在此背景下，越来越多工程勘察设计企业尝试以资本运作方式加快兼并收购步伐，延伸和整合建筑产业链。2016-2022年，工程勘察设计企业数量持续增长，年均增速3.9%，2022年达到27611个，预计2023年将突破28000个。其中，工程勘察企业数量占比10%，工程设计企业数量占比90%。从企业效率看，工程勘察设计企业平均营业收入规模从2016年的1.51亿元增长到2022年的3.23亿元，平均净利润从2016年的728万元增长至2022年的1014万元。ENR“中国工程设计企业60强”营业收入从2016年的1117亿元增长到2022年的1843亿元，平均营业收入规模从2016年的18.62亿元增长到2022年的30.72亿元，市场份额正在加速向头部聚集。

图6：2016-2023年工程勘察设计企业数量（单位：个）

 图7：2016-2023年工程勘察设计企业平均营业收入与平均净利润（单位：亿元）

2022年，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资1410.5亿元，同比增长7.7%；新签对外承包工程项目合同额达到8718.4亿元，同比增长0.8%；完成营业额5713.1亿元，同比下降1.3%，占同期总额的54.8%。有24家中国企业跻身ENR国际工程设计企业225强，上榜的中国企业2022年海外工程设计总收入为46.4亿美元，比2016年36.7亿美元增长近10亿美元，年均增速3.99%，海外收入增幅明显，“一带一路”政策下海外业务或将成为新的增长点。

面对新时期新阶段，工程勘察设计企业应充分发挥勘察设计在工程建设中的引领作用，立足于以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，锚定提升可持续发展能力的目标，全面推进业务升级、管理升级，对外积极参与并支撑区域经济协调发展、城市更新、新型城镇化建设、乡村振兴、“双碳”目标以及“一带一路”建设等国家重大战略的实施；对内积极延伸服务链条，向覆盖建筑产业链全过程的工程勘察、工程设计、工程总承包、工程咨询、项目管理、技术服务等多元模式转变；同时，大力加强科技创新，加速推进绿色化、工业化、数字化转型，深度参与并支撑建筑业向智能建造升级，为推进城乡建设高质量发展贡献力量。