作者李中帆
一、规模数据分析
2022年,全社会固定资产投资(不含农户)57.21万亿元,是2013年的1.79倍,十年平均增长6.71%,年增速从2013年的17.26%降到了2022年的5.07%,增速下降了12.19个百分点;其中,房地产开发投资13.29万亿元,是2013年的1.55倍,十年平均增长4.95%,年增速从2013年的19.79%降到了2022年的-9.96%(近十年首次出现负增长),增速下降了29.75个百分点。
🔺图1:2013-2022年全国固定资产投资及房地产开发投资(单位:亿元)
2022年,全国建筑业总产值31.2万亿元,是2013年的1.95倍,十年平均增长7.67%,年增速从2013年的16.87%降到了2022年的6.47%,增速下降了10.4个百分点。全国建筑业增加值8.34万亿元,是2013年的2.04倍,十年平均增长8.24%,年增速从2013年的10.84%降到了2022年的4.05%,增速下降了6.79个百分点。全国建筑业占国内生产总值比重重新回到了2013年水平。
🔺图2:2013-2022年全国建筑业总产值及增加值(单位:亿元)
🔺图3:2013-2022年全国建筑业占国内生产总值比重
2022年,全国建筑业企业签定合同总额71.57万亿元,是2013年的2.47倍,十年平均增长10.58%,年增速从2013年的17.02%降到了2022年的8.95%,增速下降了8.07个百分点。全国建筑业企业当年新签合同额36.65万亿元,是2013年的2.09倍,十年平均增长8.56%,年增速从2013年的19.21%降到了2022年的6.36%,增速下降了12.85个百分点。全国建筑业企业当年新签合同额占当年合同总额的比例从2013年的60.46%降到了2022年的51.21%,十年下降了9.25个百分点。
🔺图4:2013-2022年全国建筑业企业签定合同总额及当年新签合同额(单位:万亿元)
🔺图5:2013-2022年全国建筑业企业当年新签合同额占比
2022年,全国建筑业企业单位数14.36万个,是2013年的1.82倍,十年平均增长6.88%,年增速从2013年的4.83%增长到了2022年的11.56%,增速上涨了6.73个百分点。全国建筑业从业人数5184.02万人,是2013年的1.14倍,十年平均增长1.51%,年增速从2013年的6.12%降到了2022年的-1.86%(其中2018、2020、2021、2022四年均为负增长),增速下降了7.98个百分点。
🔺图6:2013-2022年全国建筑业企业单位数(单位:个)
🔺图7:2013-2022年全国建筑业从业人数(单位:万人)
综上所述,随着我国城镇化进程的快速发展,建筑业规模不断扩大,工程量不断增加,建筑业企业数量不断增多。但是,受经济环境变化、政府政策调控、市场竞争加剧以及新冠疫情等因素的影响,全社会固定资产投资和房地产开发投资、建筑业总产值和增加值、建筑业企业签定合同总额和当年新签合同额的增速都有所下降(到2022年存量合同与增量合同基本持平),显示出投资增长及建筑业增长的放缓趋势。尤其是2022年的房地产开发投资出现了断崖式下滑,反映出政府对房地产市场调控的决心和相关政策的大幅收紧。此外,自2018年以来,建筑业从业人数总体呈波动下降趋势,随着我国建筑业向工业化、数字化、智能化转型升级的步伐加快,建筑业从业人数必将持续降低。未来,随着政策的调整、市场的变化和产业的升级,建筑业的规模及其增速可能会受到进一步影响,需要密切关注相关政策和市场动态。
二、效益数据分析
2022年,全国建筑业企业利润总额8639亿元,是2013年的1.55倍,十年平均增长4.99%,年增速从2013年的16.73%降到了2022年的1.99%,增速下降了14.74个百分点。全国建筑业产值利润率2.77%,比2013年降低了0.77个百分点,十年间产值利润率持续下降。全国建筑业企业劳动生产率(按建筑业总产值计算)49.35万元/人,是2013年的1.52倍,十年平均增长4.76%,年增速从2013年的9.59%增长到了2022年的4.3%,增速降低了5.29个百分点。
🔺图8:2013-2022年全国建筑业企业利润总额(单位:亿元)
🔺图9:2013-2022年全国建筑业产值利润率
🔺图10:2013-2022年全国建筑业企业劳动生产率
综上所述,我国经济社会的发展使得建筑业整体效益持续增长,满足了我国人民群众的基本生活需求,同时也带动了建筑业企业劳动生产率的提高,推动了我国社会主义现代化建设的进程。随着经济社会的不断发展和现代化技术的广泛应用,我国建筑业正处于由劳动密集型产业向资金密集型产业过渡的阶段,建筑业企业的转型升级进一步加快。同时,国有建筑业企业加强资源整合,市场集中度不断提升,新型建筑业企业不断涌入,传统建筑业企业竞争压力增大,优胜劣汰进程进一步加速,同时由于建筑市场总体上供大于求,生产能力相对过剩,建筑施工价格竞争激烈,致使建筑业产值利润率不断降低。未来,建筑业企业必将以高质量发展为主线,通过资金、技术、人才、创新等驱动力向工业化、数字化、智能化建造转型升级,逐渐提高建筑业“微笑曲线”的中端附加值,综合投融资、设计、研发、建设、运营等全产业链为一体,不断增强核心竞争力,着力打造“拳头”产品,持续提升精益管理水平,探索符合自身特色的建筑业企业转型升级新路径,从而为建筑业的发展创造新的机遇和挑战。
三、地区数据分析
2013-2022年,全国建筑业累计总产值排名前10的省市分别是江苏省、浙江省、湖北省、广东省、山东省、四川省、福建省、河南省、北京市、湖南省,10省市建筑业累计总产值占全国的65.4%。2022年,10省市建筑业总产值20.54万亿元,是2013年的2.07倍,十年平均增长8.4%,年增速从2013年的17.98%降到了2022年的6.63,增速降低了11.35个百分点。
🔺图11:2013-2022年相关地区建筑业总产值(单位:亿元)
2013-2022年,江苏省建筑业总产值以绝对优势领跑全国;浙江省建筑业总产值始终位居第二,但与江苏省的差距在进一步拉大,与其他省份的差距在逐渐缩小;建筑业总产值年均增速高于10%的省份(由高到低)分别是福建省、广东省、湖南省、四川省和湖北省,河南省、山东省、北京师、江苏省增速均在7%-9%的区间内,浙江省增速最低(仅为1.87%)。2022年,除了江苏省和浙江省外,建筑业总产值超过2万亿元的还有广东省和湖北省,其余6个省市的建筑业总产值均在1.3-1.9万亿元之间。
🔺图12:2013-2022年相关地区建筑业总产值增速
综上所述,以江苏省为首的浙江省、广东省、山东省、福建省等沿海地区和经济发达地区由于经济发展迅速,城镇化水平较高,建筑业市场环境较好,建筑市场容量和市场份额都明显高于全国其它地区。未来,我国建筑业地区发展不平衡的现象仍将延续。
2023年是国家“十四五”规划承上启下的重要一年,据国家统计局发布数据显示,截至2022年末,我国常住人口城镇化率为65.52%,仍然远低于发达国家人口城镇化率75%-80%的水平。随着我国城镇化建设加速推进,虽然人口数量将在相当长一段时期稳定在一定水平,但人口质量的提升必然会促进人民群众对社会环境、住房品质、基础设施等方面升级需求的进一步增加,建筑业作为国民经济的重要支柱产业仍然具有较大的发展空间,“双碳”目标、城市更新、乡村振兴、一带一路、数字经济等积极因素,也将不断为建筑业的发展注入强大推动力,未来的建筑业必将迎来新一轮的市场机遇。
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