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2020年建筑行业前瞻性研究——建筑行业概况研究
发布日期 : 2020-05-19来源 : 慧朴咨询 浏览次数 :

1、建筑业总产值规模庞大,总产值增速与产值利润率将平稳下滑

2019年,建筑业总产值约24.84万亿元,同比增长5.7%;签订合同总额约54.5万亿元,同比增长10.24%,其中新签合同额约28.9万亿元,同比增长6%,建筑业规模依然庞大。

至2010年以来,固定资产投资增速不断下滑,建筑业总产值增速、利润总额增速、总产值利润率总体保持着下滑状态,自2016年以来,随着国家在基础设施领域投资的加码,建筑业总产值增速在2017年出现逆势短期反弹,2018年到2019年逐年下滑,下滑至2019年的5.7%。自2016年以来,建筑业利润总额增长率与产值利润率在逐年下滑,利润总额增长率下滑至2019年的5.09%,产值利润率下滑至2019年的3.37%。

从长期看,未来几年固定资产投资保持在5%左右,建筑业总产值增速基本保持在6%左右,产值利润率维持在3.3%左右。

2、 特、一级资质建筑企业贡献明显,市场集中度持续提升

根据住房和城乡建设部汇总的6782个特、一级资质建筑业企业2018年主要指标数据如下表所示。从表中可以看出,上报数据的特、一级资质企业数量占比为7.11%,但新签工程承包合同额、建筑业总产值、房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积和利润总额5项指标占全部资质以上企业同类指标的比重均超过55%,对行业发展的贡献明显。

从中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建、中国能建、中国中冶7大建筑央企年度新签合同额占建筑业全部新签合同额的比例可以看出,7大建筑央企市场份额自2014年后总体处于上升趋势,至2019年三季度达到31.44%,一定程度上表明建筑行业的市场集中度持续提升,建筑央企所占的市场份额越来越高,马太效应愈加明显。

3、供应链资源成本上涨,掌控优质供应链资源成为必然趋势

近几年,劳务用工成本与原材料成本上涨,优质劳务资源与供应商资源从买方市场转变成卖方市场,当前各企业推行的集采管理实质目标是降成本,难以有效吸引优质供应商资源。从长期看,掌控优质的供应链资源将成为企业核心竞争力,采购管理必然从传统集采转向战略采购、价值采购,通过混改、兼并、收购等方式向供应商下游延伸将成为必然趋势。

建筑业农民工总量增速明显低于建筑业总产值增速,且40岁以上人数占比不断增加,建筑施工现场劳动强度大、工作危险、生活环境差且拖欠农民工工资现象普遍,85后、90后、00后不愿意从事建筑施工工种,更愿意从事外卖、快递、网约车等其它日结、快结的行业,导致全国建筑专业技术工人日工资大幅上涨,连年普遍涨幅约20%,江苏、上海和浙江等地工人日工资高达300-500元。

国家加大对环境整治,环保督察形势严峻,联合治理货车超载等,特别是对砂、石污染行业的整治,间接提升砂、石料开采成本和运输成本,砂石等原材料价格持续上涨,商品混凝土价格持续上涨且产品质量难以保证,近两年商品混凝土质量不合格问题频发,对工程施工质量影响较大。

4、“环保趋严+劳动力紧缺”驱动下,装配式建筑市场空间较大

与发达国家相比,当前装配式相关技术尚处劣势且装配式建筑成本偏高,而商品住宅占到装配式建筑的75%,房地产调控严格,开发商融资成本上浮、利润下滑,开发商没有动力主动开发高成本的装配式建筑,目前依靠政府的行政手段,在拍地时明确必须采用装配式建筑。随着劳务用工成本、材料、设备成本不断上涨,BIM技术、装配式建筑技术、工程总承包管理模式的不断成熟,装配式建造技术不断成熟和成本的不断下降,装配式建筑将在政府和市场的推动下快速发展,成为建筑业变革的主要方向。从长期来看,装配式建筑有巨大的市场空间,BIM技术+装配式建筑+工程总承包将是装配式建筑的主要建造模式,基于BIM的设计优化、施工生产优化、设计与施工生产协同,可以极大的降低项目投资成本,有助于推进装配式建筑的快速发展。

建筑垃圾是造成环境污染的重要因素,我国每年建筑垃圾的排放总量自2013年以来持续上升,2017年达到23.8亿吨,占城市垃圾的30%-40%,造成了严重的环境污染。环保趋严,装配式建筑发展大势所趋。十九大报告强调绿色生态发展和质量效益提升,把绿色发展理念铸进房子里,使资源得到节约,环境得到优化。近年来,我国各个省市地区均颁布了建筑施工扬尘控制的相关治理方案,建筑施工环保要求不断提高。由于装配式建筑工厂化生产方式极大程度地减少了现场施工所带来的污染,提高了建筑施工的环境友好性,成为了建筑业变革的主要方向。

 

劳动力紧缺使得建筑业人工成本迅速上升。我国建筑行业工业化水平较低,劳动力成本占比较高。随着我国人口老龄化以及劳动力成本的持续攀升,传统建筑业的生产方式已经不能适应时代需要。2015年以来,我国建筑业农民工人数持续下降,2018年为5364万人,同比减少1.0%,较2014年峰值(6109万人)下降12.2%。伴随农民工数量下滑,建筑业农民工工资持续上涨,2018年月均收入达到4209元,同比增长7.43%。装配式建筑工业化程度高,总量上可节省人力成本。装配式建筑可实现构件工厂生产,现场减少湿法作业。

 

在“环保趋严+劳动力紧缺”背景下,中央层面持续出台相关政策,大力推广装配式建筑。自2013年国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》开始,国家就密集制定关于推广装配式建筑的政策文件、国家标准与行业标准,在发展规划、标准体系、工程质量、产业链管理等多方面有明确要求。

(1)2016年2月6日,国务院印发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,提出发展新型建造方式。大力推广装配式建筑,减少建筑垃圾和扬尘污染,缩短建造工期,提升工程质量。鼓励建筑企业装配式施工,现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑。在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑。

(2)2016年9月30日,国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,指出以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。装配式建筑原则上应采用工程总承包模式,可按照技术复杂类工程项目招投标。推行装配式建筑一体化集成设计,实行装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设备协同施工,提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例,引导企业研发应用与装配式施工相适应的技术、设备和机具。

(3)2017年2月24日,国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,提出推广智能和装配式建筑,加强技术研发应用,提高对外承包能力。

(4)2017年3月23日,住建部发布《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》,明确到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上。

(5)2020年4月8日,住建部发布《住房和城乡建设部工程质量安全监管司2020年工作要点》的通知,通知中明确指出:积极推进施工图审查改革。印发房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查技术要点,突出安全审查,推动联合审查。创新监管方式,采用“互联网+监管”手段,推广施工图数字化审查,试点推进BIM审图模式,提高信息化监管能力和审查效率。大力推动绿色建造发展。编制完善绿色建造技术导则,选取部分地区开展建筑工程项目绿色建造试点工作。印发关于推进建筑垃圾减量化的指导意见和施工现场建筑垃圾减量化指导手册,推进建筑垃圾源头减量化。推动BIM技术在工程建设全过程的集成应用,开展建筑业信息化发展纲要和建筑机器人发展研究工作,提升建筑业信息化水平。

(6)2016年12月23日,住建部发布《装配式建筑工程消耗量定额》;2017年01月10日,发布《装配式钢结构建筑技术标准》、《装配式木结构建筑技术标准》、《装配式混凝土建筑技术标准》;2017年04月11日,发布《装配式劲性柱混合梁框架结构技术规程》;2017年12月12日,发布《装配式建筑评价标准》;2018年2月14日,发布《装配式环筋扣合锚接混凝土剪力墙结构技术标准》;2018年03月20日,发布行业产品标准《厨卫装配式墙板技术要求》;2018年12月18日,发布《装配式整体厨房应用技术标准》;2018年12月27日,发布《装配式整体卫生间应用技术标准》;2019年6月18日,发布《装配式钢结构住宅建筑技术标准》;2019年7月4日,发布《装配式混凝土建筑技术体系发展指南(居住建筑)》;2019年11月15日,发布行业标准《装配式住宅建筑检测技术标准》,自2020年6月1日起实施。

装配式建筑最早产生于17世纪,用于美洲移民时期的木构架拼装房,20世纪在美国、英国、德国、日本等国家兴起装配式混凝土和钢结构等建造形式,我国进入21世纪后才开始大力发展。相比于法国、美国、日本等国的装配式渗透率,我国仍处于起步发展阶段,未来发展空间巨大。国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%,即到2025年我国装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%,市场规模较大,装配式建筑会维持较高增长。

 

5、领先企业推进价值链与产业链一体化、投资带动施工、工程总承包管理与精益管理

5.1上海建工

上海建工集团以成为中国“建筑全生命周期服务商领跑者”为战略定位,深入实施“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”的“三全”战略,旗下子公司涉及建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建筑工业等多方面综合业务,形成完整产业链。

 

5.2中国建筑

2018年12月,中国建筑首届工程总承包经验交流会上,中建股份发布了关于印发《工程总承包项目管理指导意见》的通知。中建三局南方公司南沙青少年宫项目积极探索工程总承包管理模式,实现五大集成与四大融合。五大集成(全需求集成,达成参建各方利益的平衡,实现合作共赢;全组织集成,强化组织协同,建立管控机制;全资源集成,强化资源共享,整合优势资源;全过程集成,强化过程融合,实现统筹管理;全专业集成,强化专业接口,保障精益建造);四大融合(设计与建造融合、设计与品质融合、设计与招采融合、设计与功能融合)。

 

5.3中建三局

中建三局坚定不移向全面高端化迈进、坚定不移向优秀投资商转型、坚定不移向海内外一体化发展,推动企业实现三个转型。发布住宅工程精益建造实施指南2.0版、公建工程精益建造实施指南,2018年全面推行精益建造,精益建造目标是“零浪费”、“零库存”、“零缺陷”、“零事故”、“零返工”、“零窝工”,其核心思想是通过设计优化减少多余工序、工艺优化提高一次成优率、措施优化减少多余措施投入;通过工序合理穿插和流水作业,控制关键工期节点,减少工作面闲置,减少等待和窝工;通过系统性合约规划,整合优质资源,消除无效成本;通过全过程质量管控,降低质量风险;通过推动项目安全、环境标准化管理,提高资源周转利用效率。

5.4中建八局

中建八局2016年制定工程总承包管理三年规划,2016年工程总承包管理年,2017年工程总承包管理推进年,2018年工程总承包管理提升年;指导思想:整体策划、全面部署、分部实施、不断完善;工作方针:转观念、强设计、推模块、夯基础、抓示范;五大能力:设计管理、计划管控、采购管理、专业管理、资源整合;三全管理:全过程、全方位、全专业;五化目标:标准化、信息化、职业化、科学化、国际化,发布中建八局总承包管理实施指南。2017年中建八局启动低成本运营战略,以提高发展质量为目的,以推进成本领先为主线,以“全员、全要素、全过程和全方位”成本管控为重点,全面提升企业竞争力。一是统一管理思路,打造成本领先优势;二是拓展商业模式,规模与品质并重;三是重视速度经济,推进项目完美履约;四是强化设计管理,提升设计降本能力;五是加强科技支撑,提高科技创效能力;六是深化招采模式,降低分供采购成本;七是加强精益管理,拓宽降本增效空间;八是深化转型升级,提高转型发展质量;九是强化投资管控,实现产品收益双优;十是关注人力资本,实现团队价值最大。

5.5中建五局

2019年,为快速提升全局工程总承包管理能力,利用“专业齐全”的集团优势,实现建筑全生命周期的“设计、采购、施工”的集成管理,形成全新的市场竞争优势,中建五局发布《工程总承包管理“651行动”实施纲要》,打造六个团队“市场营销团队、总包管理团队、设计管理团队、建造管理团队、计划管理团队、商务管理团队”,完善五个体系“完善组织管理体系、完善资源保障体系、完善制度管控体系、完善风险管控体系、完善考核评价体系”,构建一个平台“集成管理信息平台”。

5.6中建三局绿投

中建三局绿色产业投资有限公司具有全绿色产业的业务优势,以绿色产业投资带动设计、施工、运营等业务。

中建三局绿色产业投资有限公司成立于2016年8月,公司作为中建三局“建筑变革的引领者、创新发展的排头兵、企业转型的推动者、绿色品牌的贡献者”,是三局旗下唯一的绿色产业投资运营平台,绿投公司致力于成为国内最具实力的绿色产业投资运营商;绿投公司具有全绿色产业的业务优势;全生命周期推进的协同优势;中建三局装配式建筑业务的唯一投资平台,是中建三局水务环保业务的牵头投资平台,也是中建三局工业化地产业务的主要投资平台。2019年,全年实现中标额119亿元,站稳百亿关口。累计完成投资额62.26亿元、房地产销售合同额42.56亿元、投资回款额33.41亿元,分别同比增长49%、105%、46%。实现营业收入53.6亿元,同比增长130%。企业发展全面步入快车道。公司高度重视投资运营工作,目前取得银行授信1000多亿元。公司先后引进中国工程院院士王浩教授、王超教授,并与国内 50 多家高校和科研机构建立了合作关系,多项技术达到国际先进水平。

设计研究院,绿投公司设计研究院成立于2016年,是三局唯一的建筑工业化设计院。作为公司技术领域的引领机构,依托院士专家工作站平台,引进院士、专家顾问5名,并发起成立全国首个装配式科技创新联盟。在设计领域,坚持集成设计管理理念,致力于发挥设计研发在装配式建筑全产业链的技术核心作用,为项目提供全方位服务和全套解决方案。服务领域包括住宅、酒店、写字楼、景观、内装和装配式污水厂、变电站等多个类型,总建筑面积近千万方。在研发领域,聚焦行业痛点和需求升级,发布首个装配式建筑行业白皮书,授权专利30多项,发表论文近20篇,圆满完成“十三五”国家重点研发项目。参编国家标准图集7项,主编及参编各层级标准16项,获行业级科技奖项4项。

中建壹品事业部:中建三局绿色产业投资有限公司中建壹品事业部成立于2016年,是中建三局旗下装配式地产开发唯一平台。拥有房地产开发二级资质,累计开发面积约300万平方米,拥有员工200余人,本着先于时代的人居思考的理念,着力培养和打造一支集投资、运营 、设计、研发产业化服务能力于一体的专业化装配式房地产开发团队,致力于成为装配式地产领域领导品牌。

总承包事业部:中建三局绿色产业总承包管理咨询有限公司(简称“总承包公司”)在中建三局绿投公司转型升级指引下,于2016年成立。中建三局绿色产业总承包管理咨询有限公司(简称“总承包公司”)在中建三局绿投公司转型升级指引下,于2016年成立。总承包公司致力成为最具实力的装配式建筑总承包管理咨询服务商,是支撑绿投公司装配式全产业链运行承上启下的重要环节,以代建、工程总承包管理、咨询等方式,为客户提供民用建筑、基础设施、大型公建、厂房等装配式建筑的总承包管理、咨询服务。总承包公司在建项目涵盖湖北省最大体量装配式建筑和鄂西北、武汉、荆门、鄂州、赤壁等地首个装配式示范建筑,成功申报1个国家级、6个市级装配式示范工程项目,是国内装配式建筑体量最大服务商。

中建科技事业部:中建科技武汉有限公司成立于2015年8月,是中建三局顺应行业发展,推进企业转型升级的战略平台,是局装配式建筑业务的唯一投资平台,中建三局绿色产业投资有限公司的品牌支撑。公司主要开展装配式建筑产品研发、部品制造及销售、PC工厂建厂咨询、装配式建筑管理咨询及工程总承包等五大业务。公司累计主编或参编行业标准25项,获得授权专利28项,6项科技成果达国际领先水平公司。荣获住建部授予湖北省首个“国家装配式建筑产业基地”;“工厂云”智慧系统,集成BIM、物联网和大数据技术等数字技术,提升精艺制造水平。目前,已在全国建成投产数字化精益制造工厂11个,累计开设生产线42条。“十四五”期间,将建成投产工厂20个,引领行业变革升级。

水务环保事业部:充分发挥中建三局集团水务环保业务的牵头作用、项目拓展与实施技术服务的支撑作用、水务环保资产运营中的主体作用,坚持“技术核心、规划引领、投资带动、运营保障”的发展策略,形成以武汉为总部,以深圳、南京、重庆、天津为核心辐射全国的“4+1”市场布局。现有员工300人,博士5人,近三年新招员工硕士占比60%。先后成立2个院士工作站,独立运营一家水务环保设计研究院,形成了“流域水环境综合治理”、“厂网一体化建设”、“生态与海绵城市建设”、“深隧与地下空间应用”四大产品线。

创新投资事业部:创投事业部是绿投公司七大事业部之一,定位为公司战略投资中心和资源共享平台,愿景是成为“最具竞争力的产城发展服务商”。目前下设办公室、战略研究室2个部门和10个业务研究小组,现有人员54人,其中博士4人,硕士及以上学历占比53%。事业部秉承“水、产、城”协同发展理念,聚焦“产业+”片区开发、军民融合以及战略投资三大业务,积极承载绿投公司战略发展使命,以“产业”高站位统筹装配式、水务环保主业链条协同发展,为公司绿色产业生态链进行“增链”和“强链”;为装配式、水务环保等业务“创造”更多应用场景,引领技术和产品从“与时俱进”向“前沿引领”跨越式发展,助推公司打造绿色产业生态园。

固废环保事业部:顺应国家大力推动生态文明建设的时代潮流,响应习总书记“绿水青山就是金山银山”号召和建设“长江经济带”的国家战略,中建三局绿投公司于2019年11月组建固废环保事业部。现已形成近30人的投资、技术管理团队,事业部将深耕湖北、布局全国,在生活垃圾焚烧发电、湿垃圾和污泥处理、建筑垃圾和工业固废资源化利用、危险废物处置等领域推进投融资、技术服务咨询、工程建设、运营管理等工作,支撑绿投公司固废环保业务强有力快速发展。

对精益建造的构想,融合(全面融合制造业的先进理念和精益思维)、对标(对标建筑行业全生命期的各个环节)、挖掘(挖掘各个环节精益的内涵)、形成(形成建筑行业针对精品建筑的自动化流水线行业新生态)